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Geschäftspartner

Lieferanten und Kunden für alle Apps von PDFMAILER.FLOW pflegen.

Geschäftspartner sind die Lieferanten und Kunden Ihrer Organisation. Zu jedem Geschäftspartner sind Firmenname, USt-IdNr., Adressen, Ansprechpartner und Bankverbindungen hinterlegt. Belege und archivierte Dokumente werden einem Geschäftspartner zugeordnet, so dass Sie alle Dokumente eines Lieferanten oder Kunden an einer Stelle finden.

Es gibt eine gemeinsame Liste der Geschäftspartner für alle Apps. In PDFMAILER.FLOW Belegeingang heißt sie Lieferanten und zeigt zunächst nur Lieferanten, in PDFMAILER.FLOW Archiv heißt sie Geschäftspartner und zeigt alle. Ein Geschäftspartner, den Sie in einer App anlegen oder ändern, ist in allen anderen Apps genauso zu sehen. Wer Geschäftspartner anlegen, ändern und löschen darf, legt die Gruppe Stammdaten fest.

Die Liste der Geschäftspartner

Beim Verarbeiten eines Belegs sucht PDFMAILER.FLOW den passenden Geschäftspartner selbst, anhand der USt-IdNr., der Steuernummer, der IBAN, der Absenderadresse der E-Mail oder des Namens. Ein Treffer über USt-IdNr., Steuernummer oder IBAN gilt als sicher; ein Treffer nur über den Namen oder die Absenderadresse wird als „Automatisch erkannt — noch nicht bestätigt“ gekennzeichnet und bei der Prüfung bestätigt. Je vollständiger ein Geschäftspartner gepflegt ist, desto zuverlässiger wird er erkannt. Wie Sie Geschäftspartner anlegen und zuordnen, lesen Sie unter Partner verwalten.

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